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El informe Global Military Aircraft Fleet and Sustainment Outlook 2026–2036, elaborado por Oliver Wyman, prevé que el gasto en defensa aumentará un 6,7% a nivel global de cara a 2035. Europa liderará este crecimiento con un incremento estimado de 571.000 millones a 1,2 billones de dólares.
Europa concentrará más de 110.000 millones de dólares en entregas de aeronaves militares entre 2025 y 2032, un 20% superior a la década anterior, según el informe Global military aircraft fleet and sustainment outlook 2026–2036 publicado por Oliver Wyman. El estudio analiza las tendencias de flota, compras y sostenimiento en el sector de defensa durante la próxima década y sitúa la recapitalización europea como el principal motor de crecimiento en la primera mitad del periodo.
El contexto de tensiones geopolíticas impulsa un mayor gasto en defensa en múltiples regiones. Europa lidera este incremento con un crecimiento presupuestario estimado del 7,8% anual entre 2025 y 2035, pasando de en torno a 571.000 millones a 1,2 billones de dólares. Este aumento se refleja tanto en la disponibilidad como en la utilización de las flotas desde 2022, lo que eleva la presión sobre el mantenimiento. Como consecuencia, Oliver Wyman prevé que la demanda de sostenimiento, que incluye actividades de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), avance en torno al 1% anual en los próximos diez años. Este crecimiento está apoyado en el mayor peso de plataformas más complejas y en el aumento del mantenimiento de motores, que se consolida como el segmento de mayor dinamismo.
En paralelo, aunque la retirada de flotas antiguas como el Tornado, el Mirage 2000 y aeronaves de diseño soviético genera ahorros, estos se redirigen hacia el sostenimiento de plataformas más complejas, especialmente a medida que crece la flota de F-35.
En cuanto a la flota militar activa, Oliver Wyman proyecta que crecerá de 44.700 aeronaves al inicio de 2026 hasta 50.700 al inicio de 2036 a escala mundial. Este incremento de aproximadamente 6.000 unidades está apoyado en el aumento del gasto europeo, el dinamismo de Oriente Medio y Asia-Pacífico y el avance de sistemas no tripulados.
La recapitalización europea responde a años de baja inversión y a la necesidad de recuperar capacidad tras la invasión rusa de Ucrania. El grueso del gasto se concentra en cazas, con el F-35 como eje central de la modernización de 11 fuerzas aéreas europeas, junto con entregas continuadas de Eurofighter Typhoon a Alemania, Italia, España y Turquía, y de Rafale a Francia y Serbia. Europa también refuerza su autonomía en movilidad y repostaje, con programas como el A330 MRTT y el A400M en España. Más adelante en el periodo, parte del presupuesto europeo se desplazará hacia el desarrollo de capacidades de nueva generación, como el Global Combat Air Programme, el Future Combat Air System y la Next-Generation Rotorcraft Capability. Estos programas no entregarán aeronaves operativas antes de mediados de la década de 2030, pero sus costes de desarrollo competirán por recursos con las adquisiciones y el sostenimiento de flotas en servicio.
Estados Unidos adopta una estrategia diferente que prioriza la investigación y el desarrollo de capacidades de nueva generación. La propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026 desplaza parte de la compra de aeronaves a la segunda mitad del periodo y contempla la adquisición de solo 173 aeronaves nuevas, muy por debajo de ejercicios recientes. Esta estrategia permite liberar recursos mediante la retirada de plataformas antiguas para financiar la transición hacia sistemas avanzados como el F-47, el MV-75 y las Collaborative Combat Aircraft.
Los sistemas no tripulados representan una de las transformaciones más relevantes del periodo. Oliver Wyman proyecta un crecimiento global del 10% anual en entregas de sistemas aéreos no tripulados de gran tamaño durante la próxima década, el ritmo más alto entre todos los segmentos. El estudio anticipa que las aeronaves no tripuladas orientadas al combate, incluidas las Collaborative Combat Aircraft (CCA), aumenten su presencia operativa hacia el final de la década de 2020. Estas plataformas traen consigo un cambio en el modelo de sostenimiento, con ciclos de vida más cortos y necesidades distintas a las de aeronaves tripuladas. Este cambio puede modificar el peso relativo del mantenimiento de gran revisión frente a otras actividades, aunque su capacidad para reducir los costes de ciclo de vida todavía requiere validación operativa.
Frente al avance de los sistemas no tripulados, la aviación de ala rotatoria afronta un periodo de ajuste. La experiencia operativa reciente refuerza las dudas sobre la supervivencia de helicópteros en escenarios sin superioridad aérea, lo que ha llevado a algunas fuerzas avanzadas a plantearse recortes de estructura. Paralelamente, crece el interés por soluciones de mayor velocidad, como los convertiplanos, y por el traslado de parte de misiones tradicionales a sistemas no tripulados.
"Europa entra en un ciclo de inversión que combina más entregas de aeronaves militares, más disponibilidad y más exigencias de sostenimiento en el sector defensa", señala Carlos García Martín, socio de Transporte y Servicios de Oliver Wyman. "La industria necesita anticipar desde ya capacidad productiva, repuestos y talento técnico para alcanzar sus objetivos operativos antes de 2032".
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